CNBC ile paylaşılan Apptopia verilerine göre Temu, lansmanından sadece 17 gün sonra ABD’deki Apple App Store’da Instagram, WhatsApp, Snapchat ve Shein’i geride bıraktı.

Stefani Reynolds | Afp | Getty Images

Temu ve Shein, ABD’de bir online pazarlama kampanyası başlatarak ve tüketicilere Çin’den ucuz ürünler sunarak büyük ilgi gördüler. Bu ürünler 3 dolarlık bir ayakkabıdan 15 dolarlık bir akıllı saate kadar uzanıyor.

İndirimli alışveriş uygulamalarının yükselişi ve Çin’in ByteDance şirketinin TikTok Shop uygulaması, ABD’li e-ticaret şirketleri Amazon, eBay ve Etsy için yeni bir rekabet yarattı.

Bazı endüstri uzmanlarına göre büyümelerinin çoğu, Çin’den gönderilen ve değeri 800 doların altında olan paketlerin ABD gümrüksüz satışına girmesine izin veren de minimis istisnası olarak bilinen bir ticaret açığının sonucudur. Amazon’un en üst düzey kamu politikası yöneticisi David Zapolsky, bunu küresel düzenleyiciler tarafından daha fazla incelenmesi gereken “endişe verici bir eğilim” olarak adlandırıyor.

Zapolsky, CNBC’ye verdiği son röportajda, Çinli şirketler hakkında genel olarak konuşurken, “Bazı iş modellerinin ne ölçüde sübvanse edildiği konusunda bir soru olduğunu düşünüyorum,” dedi. “Çok taktiksel bir düzeyde, liste fiyatınız ile satış fiyatınız olarak ne gösterebileceğiniz konusunda kurallar var ve bence bu kurallar her zaman uygulanmıyor.”

Amazon’un Meta, eBay ve Etsy ile birlikte ikinci çeyrek sonuçlarını bildirmesiyle Temu ve Shein’in büyümesi konusu bu hafta teknoloji kazançları üzerinde dolanacak. Yatırımcılar, Temu ve Shein’in e-ticaret pazar yerleri üzerindeki etkisine dair yorumları ve Meta’nın son zamanlardaki genişlemesini körükleyen reklam harcamalarıyla ilgili tartışmaları izleyecek.

Teknoloji kazanç sezonu geçen hafta uğursuz bir başlangıç ​​yaptı. Salı günü geç saatlerde, Alphabet gelirde hafif bir düşüş bildirdi ancak YouTube reklam satışlarında tahminleri kaçırdı ve hisse senedi Çarşamba günü %5 düştü. Tesla hisseleri o gün %12 düştü, bu 2020’den bu yana en büyük düşüş oldu, beklenenden zayıf kazançlar ve üst üste ikinci çeyrekte düşen otomobil geliri nedeniyle.

Bu haftanın takviminde Apple ve Microsoft’un yanı sıra Intel, Qualcomm, Block ve Snap’ten gelen raporlar da yer alıyor.

Amazon’un Perşembe günkü raporunda, LSEG’ye göre şirketin yaklaşık %11’lik bir gelir artışıyla 148,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak, şirketin on binlerce işi ortadan kaldırması da dahil olmak üzere büyük maliyet azaltma hamlelerini yansıtan net gelirin bir yıl öncesine göre %63 artması bekleniyor.

Perakende artık Amazon’un büyüme motoru olmasa da, gelirin büyük kısmını oluşturan iş hala bu. Ve üçüncü taraf satıcılar artık sitede satılan malların %60’ından fazlasını oluşturuyor. Temu ve Shein tam da burada devreye giriyor, çünkü tüccarlar artık ürünleri Amerikan tüketicilerine ulaştırmanın yeni yollarına sahip. Bu kadar düşük fiyatlar sunabilmelerinin bir nedeni de Çin’deki fabrikalardan dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere doğrudan satış yaparak aracıları ortadan kaldırmaları ve daha yavaş teslimat seçenekleri kullanmaları.

Shein, 2017’de ABD’de piyasaya sürüldü ve yakın zamanda genişlemeyi desteklemek için Google ve Facebook’u reklamlarla doldurdu. 66 milyar dolar değerinde olduğu bildirildi. PDD Holdings’e ait olan Temu, 2022’de ABD’de piyasaya sürüldü ve pazarlamaya hızla milyarlarca dolar yatırdı, en dikkat çekeni de bu yılki Super Bowl sırasında yayınlanan “Bir milyarder gibi alışveriş yap” TV reklamıydı.

Amazon, Temu ve Shein’den gelen artan rekabet karşısında teslimat becerisini ve hıza odaklanmasını vurgulamaya devam etti. CEO Andy Jassy, ​​Şubat ayında şirketin teslimat ağındaki son değişikliklerin Amazon’un daha hızlı teslimatlara yatırım yapmasına olanak tanırken, ucuz ürün yelpazesini karlı bir şekilde genişlettiğini belirtti.

Jassy, ​​şirketin dördüncü çeyrek kazanç görüşmesinde “Fiyatları düşürmenin zor olmadığını, fiyatları düşürmeyi göze alabilmenin zor olduğunu söyleyen bir sözümüz var,” dedi. “Seçim eklemek için de aynı şey geçerli. Daha düşük fiyatlar eklemek zor değil [average selling price] “Seçim, daha düşük ASP seçimi sunmayı göze alabilmek ve yine de ekonomik olarak memnun kalmak zor.”

Temu ve Shein’in ekonomik avantajına ilişkin olarak ABD, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki yetkililer, ticaret açığını kapatıp ucuz mallara uygulanan vergileri artırmayı düşünüyor; bu durum söz konusu platformların sürekli büyümesini olumsuz etkileyebilir.

Bir Amazon sözleşmeli çalışanı, 22 Nisan 2024 Pazartesi günü ABD’nin New York kentinde teslimat için bir paket arabasını çekiyor.

Angus Mordant | Bloomberg | Getty Images

Temu’dan bir sözcü CNBC’ye yaptığı açıklamada, büyümesinin de minimis muafiyetine bağlı olmadığını söyledi. Temsilci, şirketin “çok sayıda aracıya ve bunlarla ilişkili maliyetlere” olan ihtiyacı ortadan kaldıran doğrudan fabrikadan modeli sayesinde sitenin fiyatlarının rekabetçi olduğunu söyledi.

Shein yorum talebine yanıt vermedi.

Reklam bombardımanı devam ediyor mu?

Meta’nın başka endişeleri de var, çünkü Temu’nun reklam harcamalarını geri çektiğine dair bazı işaretler var. Barclays’ın Mayıs ayına ait verileri, Temu’daki yeni alışverişçi sayısının 2023’ün üçüncü çeyreğinde zirveye ulaştığını ve son iki çeyreğin her birinde azaldığını belirtti. Şirket, Temu’nun yeni uygulama metrikleri yerine mevcut alışverişçilere odaklanmak için pazarlama çabalarını ayarlamış olabileceğini söyledi.

Barclays, Mayıs ayında müşterilerine yazdığı bir notta, “Meta yatırımcıları, özellikle Temu olmak üzere, giden Çin reklamverenlerinden kaynaklanan olası bir ABD yavaşlaması konusunda endişeliydi ve yeni alıcı aktivasyonları etrafındaki bu veriler, bu korkuların bazılarının haklı olduğunu ve muhtemelen reklam geliri büyümesinde yaklaşık 6 puanlık bir yavaşlama gösteren 2. çeyrek rehberliğine dahil edildiğini gösteriyor,” diye yazdı. Şirket, Meta hissesi satın almayı öneriyor.

Nisan ayında Meta, beklenenden zayıf bir tahmin yayınladı ve hisse senedini düşürdü. Finans şefi Susan Li, kazanç çağrısında şirketin çeyrekte Çin’den gelen katkıyı ölçmediğini ancak Asya-Pasifik bölgesindeki reklam gelirinin bir yıl öncesine göre %41 arttığını ve burayı en hızlı büyüyen bölge haline getirdiğini ve bunun çevrimiçi ticaret ve oyunla desteklendiğini söyledi.

Meta sözcüsü bu haberle ilgili yorum yapmayı reddetti.

eBay, Çinli rakiplerinin pay çaldığı fikrini önemsemedi ve CEO Jamie Iannone Mayıs ayında analistlere farklılaştırılmış seçkisinin siteyi farklı kıldığını söyledi. Bu arada Etsy, satıcılarının zanaatkar malları tedarik etme veya yaratmadaki rolünü vurgulamak için adımlar attı.

Temu ve Shein, ABD’de sadece kısa vadeli bir fenomeni temsil ediyor olabilir 2010 yılında San Francisco’da kurulan Wish, Çin’den gelen ultra ucuz mallarıyla popülerlik kazandı ve şirketin 2020’deki ilk halka arzında 14 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmasını sağladı. Daha sonra kullanıcılar kaçtı ve iş sekteye uğradı. Wish, bu yılın başlarında Singapur merkezli Qoo10 tarafından 173 milyon dolara satın alındı.

Bank of America analistleri, Mayıs ayında yayınladıkları notta Amazon ve Walmart’ın Çinli rakiplerinden en “yalıtılmış” şirketler olduğunu belirtmişti.

“Nakliye sürelerine ilişkin veriler, Temu/TikTok/Shein nakliye hızlarının endüstri liderlerinin gerisinde kaldığını gösteriyor, bu da zamanla çekişi sınırlayabilir,” diye yazdı analistler. “Nakliye sürelerini azaltmanın uzun vadeli rekabette önemli bir faktör olacağını düşünüyoruz.”

Bank of America, Temu’nun kargolama sürelerinin ortalama dört ila 22 gün arasında değiştiğini, Shein ürünlerinin ise üç ila 14 gün arasında ulaştığını söyledi. Amazon, teslimat hızlarını iki günden bir güne veya daha aza çıkarmak için harekete geçti.

Amazon, ABD’deki en büyük çevrimiçi perakendeci olmaya devam ediyor ve eMarketer’a göre bu yıl ülkedeki e-ticaret satışlarının yaklaşık %40’ını ele geçirmesi bekleniyor. Ancak, uzun zamandır kendisini “en düşük fiyatlı ABD perakendecisi” olarak tanıtsa da Amazon, Temu ve Shein’in artan popülaritesinin farkında olduğunu gösterdi.

CNBC’nin izlediği bir sunuma göre Amazon, Haziran ayında Çinli satıcılarla düzenlediği bir etkinlikte, çoğunluğu 20 doların altında fiyatlı markasız ürünler sunacak bir indirim mağazası açmayı planladığını söyledi.

The Information’ın geçen ay şirketin planlarına yakın bir kişiye dayandırdığı habere göre, mağaza vitrini, Temu ve Shein gibi platformların kullandığı aynı “de minimis” kuralından yararlanacak.

Amazon’dan Zapolsky, şirketin yasa koyucuların de minimis sevkiyatlarını kısıtlaması gerekip gerekmediği konusunda bir tavır almadığını söyledi. Ne olursa olsun, Amazon’un tüketicileri kazanması gerektiğini söyledi.

Zapolsky, “Müşterileri Amazon’dan en iyi kaliteyi ve en iyi fiyatları alabileceklerine ikna etmek için onlarla rekabet etmemiz gerektiğini biliyoruz” dedi.

KOL SAATİ: Prime Day, Amazon için büyük bir pazarlama etkinliğidir