(Bu, CNBC Pro’nun pazartesi günkü analist görüşmeleri ve Wall Street dedikodularının canlı yayınıdır. En son gönderileri görüntülemek için lütfen her 20-30 dakikada bir yenileyin.) Pazartesi günü analistler tarafından konuşulan hisseler arasında bir spor salonu hissesi ve bir petrol devi vardı. Baird, cazip değerlemesini vurgulayarak Planet Fitness’ı en iyi seçim olarak adlandırdı. Bu arada, Morgan Stanley, Petrobras’taki notunu yükselterek ileride güçlü kazançlar bekledi. En son görüşmeleri ve dedikoduları aşağıdan inceleyin. Tüm saatler ET. 06:37: Wells Fargo, Amazon fiyat hedefini mütevazı bir şekilde düşürdü Wells Fargo, uydu internet projesi şekillenirken Amazon’un ne kadar ileri gidebileceği konusundaki beklentisini geri çekti. Analist Ken Gawrelski, e-ticaret devinin fiyat hedefini 7 dolar düşürerek 225 dolara düşürdü, ancak bu hala Cuma günkü kapanışa göre %27,1’lik bir artış anlamına geliyor. Gawrelski aşırı kilolu notunu korudu. Gawrelski, fiyat hedefi değişikliğini hisse başına 2026 kazancındaki bir kesintiye bağladı. Bu hamleler, analistin 2025 yılı sonuna kadar ticari olarak kullanıma sunulması beklenen Kuiper uydu internet hizmetini derinlemesine incelemesiyle geldi. İşletmeye bağlı önemli ön maliyetlere dikkat çekti. Bunun da ötesinde, Gawrelski 2025 ile 2027 yılları arasındaki işletme geliri görünümünü yaklaşık %3 oranında düşürdü. Müşterilerine, “Daha detaylı inceleme sonucunda, cazip uzun vadeli bir işletme potansiyeli görün, ancak Amazon’daki diğer temel işletmelerle sinerjiyi sorgulayın” dedi. “Bu nedenle, piyasanın proje için stratejik gerekçeler konusunda daha fazla netliğe değer vereceğine inanıyoruz.” Amazon hisseleri 2024 yılında yaklaşık %16,5 arttı. Hisseler Pazartesi günü gongdan önce biraz daha yüksek işlem gördü. — Alex Harring 06:29: Morgan Stanley, Summit Materials’ın %25’ten fazla yükselebileceğini söylüyor Morgan Stanley’e göre, Summit Materials “süper döngü” başladığında büyük kazançlar elde edebilir. Analist Angel Castillo, inşaat malzemesi üreticisinin 51 dolarlık bir fiyat hedefi ile aşırı ağırlık derecesinde kapsamını başlattı. Castillo’nun fiyat hedefi, hissenin Cuma günkü kapanış seviyesinden %26,4 yükselebileceğini ima ediyor. Castillo, Pazartesi günü müşterilerine yazdığı notta, “Sıkı ABD Çimento S & D, dikey olarak entegre iş modeli, çökmekte olan konut piyasasına maruz kalma, inorganik büyüme fırsatı ve güçlü endüstri fiyatlandırması sayesinde cazip risk/ödül görüyoruz” diye yazdı. Castillo, firmanın güncellenmiş modelinin, hava durumu ve yüksek faiz oranları gibi değişkenlerden kaynaklanan talep zorluklarına rağmen ABD işletmesi için sözde süper döngünün yolda olduğunu gösterdiğini söyledi. Ancak süper döngüden önce, 2023 ila 2024 için kısmi olarak daha düşük bir talep olacağını belirtti. Summit hisseleri Pazartesi günkü piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %1 yükseldi. Hisse senedi bu yıl yaklaşık %5 yükseldi ve genel piyasanın altında performans gösterdi. SUM YTD dağ SUM yılbaşından bugüne — Alex Harring 05:59: KeyBanc, Autodesk’i 2025’in başı için favori fikir olarak adlandırdı KeyBanc, 2025 ufukta belirirken Autodesk’i en iyi seçim olarak adlandırdı. Analist Jason Celino, müşterilerine gönderdiği Pazar notunda “Net olarak, ilgi çekici bir marj genişlemesi kaynaklı anlatı değişikliği görmeye devam ediyoruz ve ADSK’yi 2025’in başlarındaki en sevdiğimiz fikirlerden biri olarak görüyoruz” diye yazdı. Celino’nun hisse senedi için aşırı ağırlık derecesi ve 305$’lık bir fiyat hedefi var, bu da Cuma kapanışından itibaren %19,5’lik bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Celino, hisse senedindeki anlatı değişikliğinin yatırımcı aktivizminin bir sonucu olarak marj genişlemesinden kaynaklandığını söyledi. Analistin ilgi çekici olarak adlandırdığı bir hikaye, ancak “anında kesin bir sonuç değil.” Elbette, makroekonomik ortamın bir miktar belirsizlik taşıdığı ve faiz oranları düşürüldükten sonra toparlanma süresine ihtiyaç duyabileceği konusunda uyardı. Karma çeyrek sonu kontrollerinin ardından Celino, işin tonunun büyük ölçüde değişmemesi gerektiği sonucuna vardı. Yine de yatırımcıların Autodesk’in son geri bildirimleri dinlediğine ve marjlara odaklandığına dair sinyaller arayacaklarını söyledi. Autodesk hisseleri bu yıl %5’ten daha az bir kazançla daha geniş piyasanın gerisinde kaldı. — Alex Harring 05:53: JPMorgan, BJ’de nötre geçiyor JPMorgan, şirket kendine yatırım yaparken ve tüketiciler aşağı yönlü işlem yaparken BJ’nin düşüş eğiliminden çıktı. Analist Christopher Horvers, toptancının hisselerini düşük ağırlıktan nötre yükseltti ve fiyat hedefini 2 dolar artırarak 78 dolara çıkardı. Ancak, Horvers’ın yenilenen hedefi Cuma günkü kapanış fiyatından %5,8 düşüş olduğunu gösteriyor. Horvers, “İleriye baktığımızda, şirket işletmeye yeniden yatırım yaparak payını artırma çabalarından faydalanırken, bakkalda mütevazı bir reflasyon bekliyoruz” dedi. Bunun da ötesinde, “kanalın aşırı değer arayan bir tüketici ortamında aşağı yönlü işlemden bir yükseliş gördüğü noktadayız.” Horvers, şirketin 2024 mali yılı rehberliğinin “biraz muhafazakar” olacağını öngördü. Yine de, bu görünümü akılda tutarak, üst üste üçüncü yıl düz veya aşağı yönlü kazançlar beklediklerini söyledi. Analist, JPMorgan’ın 2022’deki düşüşünün, o zamanlar BJ’s için beklenen uzun enflasyon düşüşü sürecine dayandığını belirtti. Hisse senedinin, %85’lik market karması ve düşük gelirli tüketiciye normalden daha fazla maruz kalması nedeniyle özellikle endişe verici olduğunu söyledi. Hisseler, gongdan önce %1’den fazla yükseldi. Hisse senedi 2024’te %24’ten fazla yükseldi. — Alex Harring 05:44: Baird, Planet Fitness’ı “boğa yeni bir seçim” olarak görüyor Baird’in Planet Fitness konusunda iyimser olmak için nedenleri var. Analist Jonathan Komp, Pazartesi günü spor salonu zincirinin hisse senedi için yıl sonuna kadar “boğa yeni bir seçim” tanımı eklerken, üstün performans derecesini korudu. Komp’un 92 dolarlık fiyat hedefi, hisse senedinin geçen hafta kapandığı yerden %13,5’lik bir yükseliş anlamına geliyor. Komp müşterilerine yazdığı mektupta, “PLNT’yi yavaşlayan bir büyüme ortamı için cazip bir fikir olarak vurguluyoruz” dedi. “Yeni liderlik birim ekonomik zorluklarını ele aldı ve 2025 için birden fazla potansiyel itici gücün -özellikle daha iyi pazarlamanın- sıraya girdiğini görüyoruz,” diye ekledi. “PLNT’nin güçlü tüketici değer önerisi ve yüksek marjlı franchise modeli zorlu bir makro ortamda dayanıklı olduğunu kanıtlamalı ve daha düşük faiz oranları ve inşaat maliyeti rahatlaması, yatırımcının 2024E’den sonra birim büyümesinin yeniden hızlanması konusunda iyimserliğini teşvik edebilir.” Komp, hissenin bu yılın başlarında görülen düşük seviyelerden yükselmesine ve 2025 için iyileşen temel kuruluma rağmen hala S & P 500’ün gerisinde kaldığını belirtti. Hisselerin, franchise işindeki diğer akranlarıyla karşılaştırıldığında yaklaşık %6 indirim olduğunu söylediği 17,2’lik ileriye dönük kurumsal değer/EBITDA çarpanıyla “çekici” göründüğünü söyledi. Hisseler 2024’te %11’in biraz üzerinde yükseldi. PLNT YTD dağı PLNT 2024’te — Alex Harring 05:44: Morgan Stanley Petrobras’ı yükseltti Morgan Stanley’e göre, 2024’te zorluk çektikten sonra Petrobras için güçlü bir dönem geliyor. Analist Bruno Montanari, Brezilyalı petrol devinin eşit ağırlıktan aşırı ağırlığa yükseltti. 18 dolardan 20 dolara yükselen fiyat hedefi, Cuma günkü kapanıştan itibaren %38,9’luk bir artış anlamına geliyor. Petrobras yakın zamanda Haziran ayında yeni bir CEO atanması da dahil olmak üzere büyük yönetici değişiklikleri geçirdi ve bu da hisse senedi üzerinde baskı oluşturdu. Yıl başından bu yana hisseler yaklaşık %10 düştü. PBR YTD dağı PBR 2024’te Ancak, Montanari “yönetim değişiklikleri artık geride kaldığına göre, gürültü seviyesinin kademeli olarak azalacağına ve bunun da oynaklık bileşeninin bir kısmını ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz” diye yazdı. “Yeni CEO ve CFO’nun son konferans görüşmeleri ve toplantılarındaki mesajı, yedek nakit mevcudiyeti olduğu sürece, yatırımlarda ve temettü dağıtımında sorumlu bir artışın bir arada bulunmasıyla birlikte strateji sürekliliğine inanmamızı sağlıyor.” ABD’de listelenen hisseler, yükseltmenin ardından piyasa öncesinde %2 arttı. — Fred Imbert