Lojistik yöneticilerine göre, Covid nedeniyle taşımacılık ücretlerinde ve hizmetlerinde yaşanan patlamanın ardından gelen uzun süreli yük taşımacılığı durgunluğunun ardından nakliye sektörü önemli bir dönüm noktasına geliyor.

Kuzey Amerika’daki en büyük beş perakendecinin dağıtım tesislerine yaptığı kamyon ziyaretlerini takip eden Motive’in verileri, Haziran ayında hacmin bir önceki yıla göre %30 arttığını gösteriyor.

Motive Stratejik Analiz Başkanı Hamish Woodrow, CNBC’ye yaptığı açıklamada, tüm perakendecilere ve mağazalara önemli miktarda yük taşımacılığı yapıldığını söyledi.

“Eğilimlere baktığımda, burada oldukça açık olan şey, perakendecilerin stoklarını azalttığı ve yapay olarak envanter getirmediği geçen yılla karşılaştırıldığında, şimdi güçlü yeniden stoklama eğilimleri görüyoruz,” dedi Woodrow. Özellikle, geçen yılki %7-9’a kıyasla indirimli perakendecilerde %13-14’lük bir artıştan bahsetti.

Woodrow, Kızıldeniz’deki Husi isyancılarının saldırı tehdidinin devam ettiğini ve bu nedenle nakliyecilerin Afrika’nın güney ucundan 10 ila 14 gün süren daha uzun bir geçişi tercih ettiğini belirterek, “Envanter getirme oranı, Kızıldeniz geçişinin uzaması nedeniyle değişti” dedi.

Tedarikçilerin okul ve tatil ürünlerini getirdiği yılın zamanı olan yoğun sezon, Kızıldeniz’deki yönlendirmeler ve 1 Ekim’de Doğu Yakası ve Körfez limanlarında liman işçilerinin grev tehdidi nedeniyle Temmuz ayına göre Haziran ayında bir ay erken başladı.

Perakende siparişleri artıyor

Haziran ayına kadar perakende sektöründeki veriler, yıllık bazda siparişlerde artış olduğunu gösteriyor. Bunlar arasında mağazalar, fiziksel mağazaları olan elektronik ve giyim perakendecileri (%32,9), ev geliştirme (%24,4), marketler ve süpermarketler (%22,1) ve indirimli perakendeciler ile toptancılar (%13) yer alıyor.

Haziran ayına ait son perakende satış raporu beklentilerden daha iyi geldi. Otomobiller hariç satışlar %0,4 arttı, bu da %0,1’lik konsensüs tahmininden daha büyük bir artış.

Woodrow ayrıca durgunluk sırasında bir dizi başarısızlığın ardından kamyonculuk sektöründeki daha sıkı kapasiteye işaret etti. Kamyonculuk sektörü, durgun ve yavaş taleple mücadele ederek tarihin en uzun durgunluklarından birini yaşadı. Yellow, Convoy’un iflasları ve Flexport’un mali sıkıntıları, yük taşımacılığı durgunluğundan en çok etkilenen ABD şirketleri arasındaydı.

“İflaslar ve kapasite çıkışları nedeniyle artık yollarda daha az kamyonumuz var,” dedi Woodrow. “Üçüncü çeyrekte yük resesyonundan çıkacağız ve oranlar üçüncü çeyreğin sonlarında artacak,” diye ekledi. “Daha sıkı kamyon kapasitesi nedeniyle tatil sezonunun yük fiyatları açısından ilginç olacağını düşünüyorum. Yük oranı açısından göreceli olarak tarihi düşük seviyelerdeyiz, bu nedenle 2025’in başlarında fiyat baskısı olacağını öngörüyorum.”

Kamyonculuk hisseleri için dalgalı bir dönem yaşandı. Şirket, 2023 sonu ve 2024 başında sert bir satış dalgasının ardından toparlanma göstermiş ancak kazanımlarını koruyamadığı için bu yılın mayıs ayında 2022’deki en düşük seviyelerine gerilemişti.

Kamyonculuk hisseleri dalgalı kalmaya devam ediyor

JB Hunt, CH Robinson, Schneider National ve Knight-Swift Transportation gibi yük hisseleri geçtiğimiz ayda çift haneli yüzdelik kazançlar kaydetti, ancak sektör son birkaç yıldır oynaktı ve JB Hunt’ın Salı akşamı yayınladığı zayıf kazanç raporu hisselerini ve sektörü tekrar baskı altına aldı. Dow Jones Transportation Average geçtiğimiz ayda %8 arttı.

JB Hunt CEO’su Shelley Simpson, çeyreklik hayal kırıklıklarının sonuncusunun ardından kazanç görüşmesinde analistlerin zorlu sorularıyla karşı karşıya kaldı, ancak yorumlarında piyasa için bir dönüm noktası taahhüt etmedi. Analistlere, “Son iki yıldır söylediğimiz şeyler konusunda çok dikkatli olmam için şartlandırıldım,” dedi.

Diğer lojistik yöneticileri ise düşüşün muhtemel olduğunu söylüyor.

ITS Logistics’te küresel tedarik zinciri başkan yardımcısı Paul Brashier, “Navlun oranlarında dibe vurduk,” dedi. “Çökmüyoruz ve dipten biraz yükseliyor olabiliriz.”

Brashier, sevk edilmesi gereken mevcut yük sayısı ve bu yükleri almaya hazır gerçek kamyon sayısı (kamyon-yük oranı olarak da bilinir) ile navlun fiyatlandırması verilerinin, “2019’a daha çok benzemeye başlayan” bir ortamı gösterdiğini söyledi.

CH Robinson Perakende Lojistiği Başkan Yardımcısı Noah Hoffman, bu yıl okula dönüş ürünlerinde, şirketin hizmet verdiği 7.500 perakendecinin ortak noktasının indirimli ürünler olduğunu söyledi.

“Ucuz zincirler bu ekonomik ortamda özellikle gelişiyor,” dedi Hoffman. “Perakende fiyatın %20 ila %60’ı kadar indirimli fiyatlarla, bu durum kıyafet ve spor ayakkabı gibi şeyler için okula dönüş bütçelerini zorlaması gereken aileler için cazip. Bu fırsatlar, harcayacak parası olan ancak değer arayan alışverişçiler için de cazip.”

İndirimli alışveriş mağaza rekabetini körüklüyor

Hoffman, perakendecilerin en üst düzey büyümeye odaklandığını ve indirimler yoluyla cüzdan payı kapmaya odaklandıklarını söyledi.

“Okula dönüş için kendini gösteren en belirgin yol, büyük zincirlerin Amazon’un Prime Günü’nden önce satışlarını erken düzenlemeleriydi,” dedi Hoffman. “Çocuklar Ağustos veya Eylül’e kadar okula başlamayabilir, ancak ebeveynleri Temmuz başında indirimli alışveriş yapıyordu.”

Hoffman, okulların açılmasıyla birlikte gelen erken indirimlerin, sezon için kargo hacimlerinin önceden yüklenmesi anlamına geldiğini ve perakendecilerin teslimatlarını zamanında yapmaları gerektiğini söyledi.

“Perakendecilerin raflarında veya dağıtım merkezlerinde yeterli ürün yoksa, tüketici büyük ihtimalle şu anda bu fırsatın bulunduğu başka bir yere yönelecektir,” dedi. “Birçok ebeveyn işlerini yaz çocuk bakımı, kamplar ve benzeri şeylerle bir arada yürütüyor. Yoğun yaz tatillerini okul alışverişi için yarıda kesmişlerse, muhtemelen beklemeyecek ve daha sonra tekrar kontrol etmeyeceklerdir. Başka bir perakendeci işi alacaktır.”

Depodan mağazaya taşımacılığı etkileyen bir diğer büyük trend ise okula dönüşte ihtiyaç duyulan malzemelerin paketlenmesidir.

“Perakendeciler klasör, dosya, not defteri, boya kalemi, kalem, yapıştırıcı ve makas gibi şeyleri bir araya getirip bir tür okula dönüş seti olarak satıyorlar,” diyor Hoffman. “Her şeyden önce, bu cüzdan payı elde etmek için kullanılan başka bir taktik. İkincisi, tüm ürünleri ayrı ayrı satın almaktan daha ucuz olmasa bile, meşgul ebeveynler açısından algılanan değer kendi başına bir değerdir.”

Son CNBC Tedarik Zinciri anketi, bu eğilimin yoğun nakliye sezonunda beklendiğini gösterdi; katılımcıların %80’i okul dönemi ve tatiller için yük siparişlerinin orta fiyatlı kategoride olduğunu ve tüketicilerin fırsat aradığını söyledi. Lüks kategorisindeki geri çekilme, yük verilerinde de öngörülüyordu; gelen yük siparişlerinin yaklaşık %7’si lüks kategorilerindeydi. Lüks perakendeci Hugo Boss, bugün Burberry’ye katılarak zayıf talebi duyurdu.

Küresel ulaşım, üretim tedarik zinciri toparlanıyor

Ulaştırma sektöründe de yeşil atışlar küresel çapta görülüyor. Aylık 27.000 işletmenin katıldığı bir ankete dayanan ve talep koşullarını, kıtlıkları, ulaştırma maliyetlerini, envanterleri ve gecikmeleri izleyen önde gelen bir gösterge olan GEP Küresel Tedarik Zinciri Volatilite Endeksi, tedarik zincirlerinin bir ay daha yoğun olduğunu gösteriyor.

Haziran ayında Asya imalat sanayiindeki büyüme, Vietnam ve Hindistan’daki tedarikçilerin öncülüğünde 16 aylık zirveye ulaştı.

Stok yenilemeyle ilgili canlanmalara rağmen, konteyner başına 10.000 dolara yaklaşan artan deniz navlun ücretleri büyüme ataklarını sınırlayabilir.

SAP Dijital Tedarik Zinciri Baş Gelir Sorumlusu Darcy MacClaren, mevcut kamyon taşımacılığı ücretlerinin sektörün durumunun bir göstergesi olduğunu ve sürücü maaşlarındaki artış, yakıt fiyatları ve faiz oranları gibi daha yüksek enflasyonun olumsuz etkilerinin 2024 yılında taşımacılık ücretlerini artırma potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

Brashier, “Sadece bazı küçük nakliye şirketlerinin bundan etkilendiğini görmeyeceksiniz,” dedi. “Ayrıca bazı perakendecilerin bu maliyetleri yansıtmaya başladığını da göreceksiniz. Bu, tüketici satın alımını etkileyebilir.”

Motive, tüketicilerin gelecek yılın 1. çeyreğinin sonu veya 2. çeyreğinin başında fiyatlarda artış göreceğini öngörüyor.

Woodrow, “Şirketlerin envanter stratejilerine bu noktaya kadar nasıl yaklaştıkları en azından kısmen bunu belirleyecek,” dedi. “Son dakika stok yenilemesine aşırı bağlananlar daha büyük bir şok hissedecek ve fiyatları daha erken artırmak zorunda kalacaklar. Daha çeşitlendirilmiş ve esnek envanter stratejilerine sahip perakendeciler muhtemelen daha iyi performans gösterecek.”

GEP’in Ocak 2023 – Haziran 2024 dönemini kapsayan küresel ulaşım maliyetleri göstergesi, küresel ulaşım maliyetlerinin Haziran ayında 20 aylık zirveye çıktığını gösteriyor.

Lojistik maliyetleri tarihsel olarak tüketiciye yansıtılır ve Federal Rezerv tarafından Covid salgını sırasında enflasyonun artmasının bir nedeni olarak tanımlanmıştır. Lojistik yöneticileri yakın zamanda CNBC’ye Covid’i anımsatan konteyner oranlarının söz konusu olmadığını söyledi.