Apple CEO’su Tim Cook, 10 Haziran 2024’te Kaliforniya, Cupertino’da düzenlenen WWDC 2024’ü açıyor.

Kaynak: Apple

Apple’ın perşembe günü gerçekleştirdiği üç aylık kazanç toplantısında analistlerin en çok ilgi gösterdiği konu, henüz genel kamuoyuna açık olmayan bir ürün oldu.

Şirketin yaklaşan yapay zeka sistemi Apple Intelligence, iPhone yükseltmeleri ve donanım satışları için yeni bir döngüyü teşvik edebilir. Ancak CEO Tim Cook ve CFO Luca Maestri, analist görüşmesinin soru-cevap bölümünün büyük bir bölümünü Apple’ın piyasaya sürülme hızı, şirketin hizmetten halihazırda bir satış artışı görüp görmediği ve Apple’ın ChatGPT’yi yazılımına entegre etmek için OpenAI ile yaptığı anlaşma hakkındaki sorulardan kaçınarak geçirdi.

Cook’un kısmen yanıtlamaya istekli olduğu bir soru, şirketin AI sunucularına yaptığı harcamalarla ilgiliydi. Bu, yatırımcıların şirketlerin AI altyapı kurulumlarında nerede olduklarını ve ne kadar daha fazlasının geleceğini ölçmeye çalıştıkları teknoloji kazanç sezonu boyunca ortaya çıkan bir konudur.

Cook, çağrıda maliyetlerin arttığını kabul etti. CNBC’ye de benzer yorumlarda bulundu.

Cook, Perşembe günü CNBC’den Steve Kovach’a yaptığı açıklamada, “Bu çeyrekteki sonuçlarımıza, yapay zeka ve Apple Intelligence için harcadığımız miktarın bir önceki yıla göre arttığı da dahil.” dedi.

Apple, Haziran çeyreğinde mülk, tesis ve ekipman için 2,15 milyar dolarlık ödeme bildirdi, çeyrek bazında %8 ve bir yıl öncesine göre yaklaşık %3 artış. Bu sermaye yatırımlarının bir kısmı yapay zeka için değil, diğer Apple operasyonları için.

Apple’ın sermaye harcamalarındaki artış, Microsoft, Google ve Meta gibi mega-kaplı akranlarıyla karşılaştırıldığında çok küçük. Bu şirketler, yapay zeka odaklı veri merkezleri inşa etmek ve bunları Nvidia çipleriyle donatmak için büyük meblağlar harcıyor.

Örneğin, FactSet’e göre Microsoft, Haziran çeyreğinde 13,87 milyar dolarlık sermaye harcaması bildirdi; bu, bir önceki yıla göre %55’lik bir artış anlamına geliyor. Alphabet’in harcamaları %91 artarak 13,19 milyar dolara çıkarken, Meta’nın sermaye harcamaları çeyrek boyunca %31 artarak 8,3 milyar dolara çıktı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg bu harcama artışını oyun teorisi terimleriyle açıkladı. Üretken AI patlamasını kaçırma riskinin, grafik işlemcilere ve sunuculara çok fazla harcama yapmanın dezavantajından daha büyük olduğunu söyledi. Zuckerberg ayrıca, eğer AI olursa Apple’ın bir sonraki büyük teknoloji değişimini tam olarak kontrol edemeyeceğinden emin olmak istiyor.

Zuckerberg geçen hafta Bloomberg podcast’inde “Aslında yatırım yapan tüm şirketlerin rasyonel bir karar aldığını düşünüyorum” dedi. “Çünkü geride kalmanın dezavantajı, önümüzdeki 10 ila 15 yıl boyunca en önemli teknoloji için pozisyonunuzun dışında kalmanızdır.”

Apple farklı bir oyun oynuyor.

Amazon, Google ve Microsoft’un aksine Apple, altyapıyı diğer şirketlere kiralamayı içeren bir bulut işine sahip değil. Meta da bu işte değil, ancak şirket kendi açık kaynaklı büyük dil modelini eğitmeye ve devasa öneri motorunu güçlendirmek için AI kullanmaya yatırım yapıyor.

Apple bu hafta teknik bir makalede, Apple Intelligence modellerini eğitmek için nispeten küçük miktarlarda Nvidia çipleri değil, daha ucuz Google TPU’ları kiraladığını açıkladı. Şirket, Pazartesi günü, Siri’yi iyileştirecek, e-postaları ve görüntüleri otomatik olarak oluşturacak ve bildirimleri sıralayacak AI özellikleri paketi olan Apple Intelligence’ın ilk sürümünü yayınladı. Ancak şu anda yalnızca geliştiricilerin test etmesi için mevcut.

Apple, altyapısını oluştururken hem telefonları hem de sunucuları için kendi çiplerini tasarlamanın avantajına sahip olduğundan, şirketin üçüncü taraf işlemcilere milyarlarca dolar harcamasına gerek kalmıyor.

Apple’ın veri merkezlerine yönelik “hibrit” bir yaklaşımı var; sermaye harcamalarının bir kısmını ortaklarına yüklüyor ve bunları Apple için operasyonel giderlere dönüştürüyor.

Cook, analistlerle yaptığı görüşmede, “CapEx kısmında, işleri kendi içimizde yaptığımız ve CapEx’in kendi işlerinde gerçekleştiği, harici olarak iş yaptığımız belirli ortaklarımız olduğu için hibrit bir yaklaşım benimsediğimizi hatırlamak önemlidir.” dedi.

Bu ortaklardan biri, ChatGPT teknolojisi bu yılın ilerleyen zamanlarında iOS’a entegre edilecek olan OpenAI’dir. OpenAI, birincil yatırımcısı olan Microsoft’tan Nvidia GPU’larını kiralar. Apple ayrıca Amazon, Google ve Microsoft gibi sağlayıcılardan bulut kapasitesi kiralar.

Apple, Perşembe günü OpenAI anlaşmasının ayrıntıları hakkında konuşmayı reddetti ve bunları gizli olarak nitelendirdi. Ancak Cook, para kazanma fırsatları olabileceği olasılığını açık bıraktı.

Apple’ın üç aylık sonuçları Perşembe günü tahminleri aştı ve satışlar %5 artarak 85,8 milyar dolara çıktı. Hisse senedi uzatılmış işlemde %1’den az yükseldi.

KOL SAATİ: Amazon’un yapay zekadan nasıl yararlanacağı konusunda hala sorular var