(Bu, CNBC Pro’nun Cuma günkü analist görüşmeleri ve Wall Street sohbetlerinin canlı yayınıdır. Lütfen en son gönderileri görüntülemek için her 20-30 dakikada bir yenileyin.) Apple ve bir yemek dağıtım hissesi, Cuma günü analistler tarafından konuşulan isimler arasındaydı. Raymond James, Apple için fiyat hedefini 250 dolara yükseltti. Bu arada, Redburn Atlantic, DoorDash için %60’ın üzerinde bir artış anlamına gelen bir satın alma notu ve fiyat hedefi ile haber yapmaya başladı. En son görüşmelere ve sohbetlere aşağıdan göz atın. Tüm saatler ET. 07:12: Bank of America’ya göre Duolingo satın alınabilir Bank of America, Duolingo’nun internet sektörü kapsamında büyüme lideri olduğunu söylüyor. Şirket, hisseler için 245 dolarlık hedef fiyatını korurken hisse senedi için notunu nötrden satın almaya yükseltti; bu da Perşembe günkü kapanış fiyatından %45,5’lik bir artış potansiyeli olduğunu gösteriyor. Hisse senedi, Mayıs ayı başındaki birinci çeyrek kazançlarının ardından %31 düştü. Duolingo’nun 7 Ağustos’taki ikinci çeyrek kazanç duyurusundan önce, analist Curtis Nagle şirketin beklentiler doğrultusunda gelir ve hafif bir FAVÖK artışı bildirmesini bekliyor. DUOL YTD hattı Duolingo hisseleri “Duolingo, internet kapsamındaki en yüksek büyümeye, ortalamanın üzerinde marjlara ve görüşümüze göre kullanıcı/gelir/FAVÖK artışı için bol fırsata sahip. Ayrıca bilançodaki yüksek nakit (~mkt. kap.’nin %10’u), artan nakit akışı, borç olmaması ve küçük ‘eklenti’ anlaşmalarının ötesinde belirgin bir M&A olmaması nedeniyle hisse geri alımlarının giderek daha olası olduğunu görüyoruz” dedi Nagle Cuma günü yayınladığı notta. Tüm pazarlardaki düşük penetrasyon göz önüne alındığında Duolingo için büyük kullanıcı büyüme fırsatları öngörüyor. Asya, özellikle Çin, şirketin en büyük yakın-orta kullanıcı büyüme fırsatı pazarı olabilir diye ekledi. “Duolingo primli bir değerlemeyle işlem görse de, şu anda tarihi ortalamanın altında (7x ’25E EV/Satışlar vs. 8x) ve EV/EBITDA bazında Duolingo, daha yüksek büyüme/marjlar ve tahmin revizyonlarına rağmen diğer yüksek büyüme abonelik şirketleriyle aynı doğrultuda işlem görüyor,” dedi Nagle. —Hakyung Kim 07:05: Deutsche, Southwest Airlines’ın notunu düşürdü Deutsche Bank, hayal kırıklığı yaratan ikinci çeyrek sonuçlarının ardından Southwest Airlines’ın notunu kenara çekti. Analist Michael Linenberg, taşıyıcının notunu satın al’dan tut’a düşürdü. Ayrıca fiyat hedefini 32 dolardan 29 dolara düşürdü ve bu da Perşembe günkü kapanıştan itibaren %9,4’lük bir düşüş potansiyeli olduğunu gösteriyor. Linenberg, Perşembe günü bir notta, “Rekor yolcu hacimleriyle elde edilen rekor gelirleri bildirmesine rağmen, Southwest gelir üretiminin yüksek maliyet yapısının gerisinde kalmaya devam etmesiyle (ki bu ikincisi sektör genelinde bir olgudur) marj baskısı yaşamaya devam ediyor,” diye yazdı. Southwest’in kârları, bir önceki yılın aynı dönemine göre ikinci çeyrekte %46 düştü. Havayolu fiyatlandırma gücünün bir ölçüsü olan mevcut koltuk mili başına gelir de yaklaşık %4 düştü. Şirket, açık koltukların kaldırılması ve gece uçuşları ile ekstra bacak mesafesine sahip koltukların eklenmesi gibi kapsamlı değişiklikleri duyurduğunda Perşembe günü manşetlere çıktı. “Southwest’in tahsisli koltuklar, birinci sınıf bir uçak içi ürün ve gece uçuşlarının başlatılması planlarından cesaret alsak da, bu girişimlerin hayata geçirilmesi zaman alacak ve uygulama riski olmadan değil” diye ekledi. Linenberg, ABD pazarının Ağustos ayının çoğunda muhtemelen aşırı arz göreceğini söyledi. Bunun, gelirinin yaklaşık %95’ini iç pazardan elde eden Southwest’e daha fazla aşağı yönlü baskı uygulayacağını ekledi. Southwest Airlines hisseleri yıl başından bu yana %2,7 düştü ancak Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde %0,7 arttı. —Hakyung Kim 06:43: NXP Semiconductors hala satın alınabilir, BofA diyor ki Bank of America, ikinci çeyrek kazançlarının beklentileri karşılamaması ve hayal kırıklığı yaratan ileriye dönük görünümüne rağmen NXP Semiconductors konusunda iyimserliğini koruyor. Analist Vivek Arya, Perşembe günü bir müşteri notunda Hollanda merkezli çip üreticisi için satın alma notunu yineledi. NXP, EV pil yönetimi ve otomobil işlemcileri gibi çeşitli otomobil segmentlerindeki boru hattı için en iyi tercihi. Arya, “Hisse senedi son zamanlarda 3. çeyrek görünümünün beklentileri karşılamaması nedeniyle baskı altına girdi, ancak NXPI, deltanın temiz bir kanal sürdürmek olduğunu vurguladı ve bunun şirketi bir sonraki yükseliş döngüsü için iyi bir konuma getirdiğine inanıyoruz,” diye yazdı. NXPI YTD çizgisi NXP hisse performansı Analist, NXP’nin tüm yıl görünümünü düşürmesine rağmen, ikinci yarıdaki performansın yılın ilk yarısına göre iyileşmesinin tahmin edildiğini söyledi. Otomobil segmentinin de muhtemelen üçüncü çeyrekten itibaren Çin’in gücüyle toparlanacağını ekledi. Hisse senedi için bir sonraki katalizör, Arya’ya göre 2024’ten 2027’ye kadar hedeflerini açıklaması beklenen 7 Kasım’daki analist günü. Perşembe kapanışından itibaren %30’luk bir yükseliş potansiyeli gösteren hisseler için 320 dolarlık bir fiyat hedefi var. —Hakyung Kim 06:15: Bank of America, kazançtan sonra Harley-Davidson için satın alma çağrısını yineledi Bank of America’ya göre Harley-Davidson zor bir ortamda üstün performans gösteriyor. Motosiklet şirketinin ikinci çeyrek hisse başına kazancı ve sevkiyatı analist Alexander Perry’nin tahminlerini aştı. Perry, envanter seviyelerinin düşmesini ve özellikle ABD’de yeni tur serisinin başarısıyla istikrarlı perakende trendlerinin devam etmesini öngörüyor. Bunu akılda tutarak Perry, hisseler için satın alma notunu yineledi. Ayrıca hisseler için 50 dolarlık bir fiyat hedefini korudu; bu da Perşembe kapanışından itibaren %37’lik bir yükseliş potansiyeli gösteriyor. “HOG, zor bir makro ortamda diğer güç sporları rakiplerinden daha iyi performans göstermeye devam ediyor. HOG’un yeni tur inovasyonunun [potentially] ~1,5 mm Harley tur bisikletçilerinden oluşan hedef pazarından çok yıllık bir yükseltme döngüsü sağlamak. Ayrıca Cruisers (Softail) dahil olmak üzere diğer segmentlere yeni inovasyonun potansiyel olarak arttığını görüyoruz” diye yazdı Perry Perşembe günkü notunda. Hisseler Perşembe günü %7’den fazla yükseldi. — Hakyung Kim 05:55: Morgan Stanley, WW International’a ilişkin beklentilerini düşürdü Morgan Stanley, Weight Watchers’ın ana şirketi WW International’a olan güvenini kaybediyor. Analist Nathan Feather’a göre Ozempic ve Mounjaro gibi obezite ilaçlarının yükselişi WW’nin temel faaliyeti için uzun vadeli bir engel teşkil ediyor. Şirket klinik segmentindeki büyümeyle temel faaliyetine yönelik tehdidi dengelemeyi başarmış olsa da, bunun bile artık düzleştiğini ve şirketin beklentilerinin sorgulandığını söyledi Feather. Analist hisseleri aşırı ağırlıktan eşit ağırlığa düşürdü. Ayrıca fiyat hedefini Perşembe günkü kapanış fiyatının 7 sent altında olan 6,25 dolardan 1,25 dolara düşürdü. “Her iki segment de geri adım atıyor gibi göründüğünden, artık inancımız kalmadı [that] Feather, Cuma günü yayınladığı bir notta, Clinic’in çekirdekteki olumsuzlukları telafi edecek ve daha fazla netlik beklerken EW’ye geçecek kadar hızlı bir şekilde yükselebileceğini yazdı. Feather ayrıca şirketin likidite profilindeki endişeleri de vurguladı. WW’nin 1,4 milyon dolar borcu var, ancak 2024’te negatif serbest nakit akışı ve 100 milyon dolardan az nakit var diye ekledi. Hisseler 2024’te yaklaşık %85 ​​düştü. WW YTD dağı WW yılbaşından bu yana — Hakyung Kim 05:33: Redburn Atlantic, DoorDash’i satın alma olarak başlattı DoorDash, Redburn Atlantic’e göre yemek dağıtım sektöründe öne çıkan bir isim. Analist James Cordwell, DoorDash hakkında satın alma notuyla haber başlattı. 170 dolarlık fiyat hedefi, Perşembe günkü kapanıştan itibaren %68’lik bir yükselişe işaret ediyor. Haberinde yer alan dört yemek dağıtım hissesinden DoorDash, satın alma olarak adlandırdığı tek hisse. “Konsensüs esasen farklı platformlardaki eğilimlerde ortalama bir geri dönüşü yansıtsa da, sektörünCordwell, Cuma günü yayınladığı notta, “Kazanan en çoğunu alır dinamikleriyle karakterize edilen, DoorDash için tahminlerimizi fikir birliğinin önemli ölçüde önünde bırakan” diye yazdı. Elbette, DoorDash’in birinci çeyrek düzeltilmiş FAVÖK’ünün, brüt sipariş değeri beklentileri aşmış olsa bile, fikir birliğinin tahminleriyle aynı çizgide olduğunu belirtti. “Sonuçlara anında tepki olarak, piyasanın düzeltilmiş FAVÖK marj genişlemesinin öncelik olmaya devam edeceği varsayımları nedeniyle hisse senedi cezalandırıldı. Ancak, bizim görüşümüze göre, şirket doğru stratejiyi izliyor ve zamanla buna göre ödüllendirilecek” diye ekledi. Hisseler 2024’te sadece %1,9 arttı. DASH YTD dağ AAPL yılbaşından bu yana — Hakyung Kim 05:33: Raymond James, Apple fiyat hedefini yükseltti Raymond James, kazançlar öncesinde Apple konusunda daha iyimser hale geliyor. Analistler Srini Pajjuri, iPhone üreticisi için fiyat hedefini 200 dolardan 250 dolara yükseltti, bu da Perşembe kapanışından itibaren %15’lik bir artış anlamına geliyor. Ayrıca hisseler için üstün performans notunu yineledi. Pajjuri, gelecek hafta kazançlarını açıklayacak olan Apple’ı “dalgalı zamanlar için daha istikrarlı bir AI oyunu” olarak adlandırdı. “Yakın vadeli sonuçların AI anlatısını değiştirmesini beklemiyoruz… ve yaklaşan AI özelliklerinin çok yıllık bir iPhone yükseltme döngüsünü yönlendireceği konusunda iyimser olmaya devam ediyoruz,” dedi. “Tedarik zincirindeki görüşmelerimiz iPhone 16 yapılarında 2H24’te yukarı yönlü revizyona (yüzde 5-10) işaret ederken erken işaretler şimdiden ortaya çıkıyor. Tedarik zinciri verileri ayrıca iPhone 17 iç parçalarında önemli değişikliklere işaret ediyor ve Apple’ın cihazda daha fazla AI yapmayı düşündüğünü gösteriyor.” Apple hisseleri yıl içinde yaklaşık yüzde 13 arttı. Ancak geçen hafta, geniş çaplı bir teknoloji satışının ortasında yüzde 3 düştüler. AAPL YTD dağı AAPL yılbaşından bugüne — Fred Imbert